7月5日消息，收評(píng)數(shù)漲三大指數(shù)漲跌互現(xiàn)，大指跌互創(chuàng)指、現(xiàn)醫(yī)深成指午后翻紅，藥板滬指跌幅收窄。塊午板塊方面，后掀看球網(wǎng)體育貴金屬板塊領(lǐng)漲兩市，漲停玉龍股份觸及漲停；醫(yī)藥板塊午后掀漲停潮，收評(píng)數(shù)漲創(chuàng)新藥方向領(lǐng)漲，大指跌互仙琚制藥、現(xiàn)醫(yī)羅欣藥業(yè)、藥板華海藥業(yè)等盤中漲停；文生視頻概念強(qiáng)勢(shì)，塊午福石控股漲幅居前；銀行、后掀保險(xiǎn)等大金融板塊集體走低，漲停新華保險(xiǎn)、收評(píng)數(shù)漲中信銀行跌幅居前；人形機(jī)器人概念調(diào)整，瑞迪智驅(qū)跌超10%；白酒板塊走弱，貴州茅臺(tái)跌超2%。風(fēng)云看球賽總體來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，超3900只個(gè)股上漲，兩市今日成交5748億元再創(chuàng)新低，連續(xù)3日不足6000億。

截至收盤，滬指報(bào)2949.93點(diǎn)，跌0.26%；深成指報(bào)8695.55點(diǎn)，漲0.15%；創(chuàng)指報(bào)1655.59點(diǎn)，漲0.51%。

盤面上，貴金屬、創(chuàng)新藥、CRO概念板塊漲幅居前，銀行、保險(xiǎn)、人形機(jī)器人板塊跌幅居前。下載jrs看球賽

熱點(diǎn)板塊：

1、貴金屬

銀泰黃金、中金黃金、山東黃金、赤峰黃金等多股活躍。

消息面上，現(xiàn)貨黃金盤中站上2360美元/盎司，本周累漲超1.5%。市場(chǎng)人士認(rèn)為，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)正在經(jīng)歷降溫，這可能預(yù)示著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的風(fēng)險(xiǎn)增加，增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)盡早開啟降息的積極預(yù)期，支撐金價(jià)走強(qiáng)。

2、創(chuàng)新藥

香雪制藥、諾思格、艾迪藥業(yè)、皓元醫(yī)藥等多股走強(qiáng)。

華安證券指出，醫(yī)藥生物2024年至今走勢(shì)回到2018年年底和2019年年初的低點(diǎn)位置，也是10年來的底部?？紤]到估值消化、基金持倉(cāng)、成長(zhǎng)性等方面，堅(jiān)定看好下半年醫(yī)藥的表現(xiàn)，歸根到底基于的邏輯是醫(yī)藥的成長(zhǎng)屬性：（1）政策相關(guān)的利空已經(jīng)進(jìn)入尾聲，創(chuàng)新藥、耗材要關(guān)注；（2）醫(yī)藥的大單品持續(xù)爆出顯示出醫(yī)藥產(chǎn)品的投資價(jià)值，GLP1等大單品需要關(guān)注；（3）2023年底醫(yī)保繼續(xù)談判利好符合預(yù)期有望2024年陸續(xù)貢獻(xiàn)增量；（4）基金對(duì)醫(yī)藥的倉(cāng)位在猶猶豫豫中小幅環(huán)比增加但是2024年隨著醫(yī)藥的大幅回調(diào)預(yù)計(jì)減倉(cāng)不少，持倉(cāng)處于低位；（5）美聯(lián)儲(chǔ)不加息并且可能降息的預(yù)期影響醫(yī)藥成長(zhǎng)股的估值。站在此刻的時(shí)間點(diǎn)，醫(yī)藥板塊需要加大配置。2024年需要關(guān)注中藥、創(chuàng)新藥和創(chuàng)新器械，兼顧具備國(guó)際化能力的公司。

消息面：

1、【上汽集團(tuán)：將要求歐盟委員會(huì)就中國(guó)電動(dòng)車臨時(shí)反補(bǔ)貼稅措施舉行聽證會(huì) 進(jìn)一步依法行使抗辯權(quán)】上汽集團(tuán)7月5日發(fā)布聲明稱，為切實(shí)維護(hù)自身的合法權(quán)益和全球客戶的利益，上汽集團(tuán)將正式要求歐盟委員會(huì)就中國(guó)電動(dòng)車臨時(shí)反補(bǔ)貼稅措施舉行聽證會(huì)，進(jìn)一步依法行使抗辯權(quán)?？罐q內(nèi)容包括：歐委會(huì)反補(bǔ)貼調(diào)查涉及商業(yè)敏感信息，例如調(diào)查要求配合提供與電池相關(guān)的化學(xué)配方等，超出正常調(diào)查范圍。歐委會(huì)對(duì)于補(bǔ)貼的認(rèn)定存在錯(cuò)誤，例如將給予國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的新能源購(gòu)車補(bǔ)貼納入在歐盟銷售的補(bǔ)貼率計(jì)算。歐委會(huì)在調(diào)查過程中忽略了上汽提交的部分信息和抗辯意見，基于《反補(bǔ)貼基本條例》第28條所謂的“不配合調(diào)查”，作出不利推定，虛增了多個(gè)項(xiàng)目的補(bǔ)貼率。

2、【全球6月份新船訂單量同比減少45% 中國(guó)船企訂單占比達(dá)78%】韓國(guó)6月新船訂單量全球占比罕見降至一位數(shù)。據(jù)英國(guó)造船和海運(yùn)動(dòng)態(tài)分析機(jī)構(gòu)“克拉克森研究”5日消息，上月全球新船訂單量為243萬修正總噸（CGT，100艘），同比減少45%。中國(guó)承攬其中的190萬CGT（74艘），占比78%，位居榜首。韓國(guó)承攬22萬CGT（8艘），占比降至9%。業(yè)界普遍認(rèn)為，韓國(guó)新船訂單量占比降至一位數(shù)實(shí)屬罕見。據(jù)分析，由于船塢基本飽和，韓國(guó)船企選擇性地接單，加上韓國(guó)相對(duì)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船訂單量減少，導(dǎo)致整體訂單量占比下滑。

3、【券業(yè)集體“瘦身” 上半年從業(yè)者減員超萬人】中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站證券從業(yè)人員公示信息顯示，截至6月30日，券商領(lǐng)域共有34.01萬從業(yè)者，相比今年年初減少10371人，降幅為3.39%，減員主要是集中在一般證券業(yè)務(wù)人員、證券經(jīng)紀(jì)人，二者年內(nèi)分別減少6809人、4869人。此外，投資主辦人、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員也有小幅減員，分別減少142人、32人。今年上半年，在降薪、裁員、降本增效大背景下，近80%的證券公司從業(yè)者人數(shù)出現(xiàn)同比減少。中信建投、方正證券、國(guó)泰君安、國(guó)投證券、長(zhǎng)江證券、興業(yè)證券、廣發(fā)證券、國(guó)信證券、中信證券等9家券商的從業(yè)人數(shù)凈流出超300人，減員主要以第一梯隊(duì)券商為主。

4、【今年上半年逾180艘次國(guó)際郵輪從上海郵輪口岸入出境】據(jù)上海邊檢總站消息，2024年上半年，上海郵輪口岸已查驗(yàn)國(guó)際郵輪90余航次（入出境180余艘次），出入境人員超84萬人次。據(jù)上海邊檢部門統(tǒng)計(jì)，上半年，上海郵輪口岸約1.8萬人次外籍旅客在入境時(shí)享受到各類免簽政策的便利。據(jù)悉，今年，隨著本土郵輪不斷增多和國(guó)際郵輪回歸中國(guó)市場(chǎng)，上海郵輪口岸出入境客流高峰頻現(xiàn)，國(guó)際郵輪“多船同靠”時(shí)有發(fā)生。6月28日，上海吳淞口國(guó)際郵輪港單日出入境人員總量逾2.5萬人次，創(chuàng)下該口岸今年以來單日出入境人數(shù)最高紀(jì)錄。根據(jù)主要國(guó)際郵輪公司公布的船期計(jì)劃，2024年至2025上半年的訪問港郵輪掛靠上海的艘次占同期亞洲整體的20%左右。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

中信證券表示，過去3年壓制A股表現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換、資本市場(chǎng)生態(tài)、國(guó)際戰(zhàn)略博弈這三大因素都將迎來重大拐點(diǎn)，隨著政策、價(jià)格、外部三類信號(hào)逐步驗(yàn)證，2024年下半年A股市場(chǎng)將迎來年度級(jí)別上漲行情的起點(diǎn)。

興業(yè)證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，航空運(yùn)輸需求端短期處于疫后恢復(fù)期，長(zhǎng)期受益滲透率提升，GDP增長(zhǎng)和消費(fèi)升級(jí)是航空需求增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。供給端受產(chǎn)能和時(shí)刻雙重約束，一方面，航班時(shí)刻容量受空域管制和機(jī)場(chǎng)產(chǎn)能影響，供給極限難以突破；另一方面，政策引導(dǎo)飛機(jī)引進(jìn)速度放緩。票價(jià)市場(chǎng)化疊加運(yùn)力投放降速，需求恢復(fù)后仍有提價(jià)空間。