時(shí)間：2025-01-22 17:43:26 來源：香港有線18臺(tái)直播app 作者：歐洲杯 閱讀：252次

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專題：機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)6月市場(chǎng)仍以震蕩為主 有望形成新的月日影響投資機(jī)會(huì)

影響股市利好與利空消息

　　宏觀新聞

　　1、2024陸家嘴論壇將于6月19日至6月20日在上海舉辦。操盤中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦公廳副主任王利在發(fā)布會(huì)上透露，必讀2024陸家嘴論壇期間，股市證監(jiān)會(huì)將發(fā)布資本市場(chǎng)相關(guān)政策舉措。利好

　　2、或利看球軟件大全國(guó)資委發(fā)布關(guān)于新時(shí)代中央企業(yè)高標(biāo)準(zhǔn)履行社會(huì)責(zé)任的空消指導(dǎo)意見。其中提出，月日影響不斷優(yōu)化調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)，操盤深入推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，必讀大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，股市前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，利好服務(wù)構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系?；蚶?/p>

　　3、空消歐盟官員稱不會(huì)跟隨美國(guó)對(duì)華征收關(guān)稅，月日影響對(duì)此，外交部發(fā)言人毛寧在4日主持的例行記者會(huì)上表示，中方始終認(rèn)為中歐經(jīng)貿(mào)關(guān)系的本質(zhì)是互利共贏，保護(hù)主義沒有前途，開放合作才是正道。

　　行業(yè)新聞

　　1、6月4日，工信部網(wǎng)站顯示，按照《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》安排，工信部、公安部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部確定了9個(gè)進(jìn)入試點(diǎn)的聯(lián)合體。入圍車企包括比亞迪、長(zhǎng)安汽車、廣汽乘用車、上汽集團(tuán)、北汽藍(lán)谷、一汽集團(tuán)、上汽紅巖、宇通客車蔚來。

　　2、日前，有市民就調(diào)整優(yōu)化個(gè)人住房貸款利率下限咨詢“深圳12345熱線”。對(duì)此，深圳市住房和建設(shè)局、人民銀行深圳市分行、金融監(jiān)管總局深圳監(jiān)管局在回復(fù)市民咨詢時(shí)表示，從2024年5月29日起調(diào)整優(yōu)化個(gè)人住房貸款利率下限。2024年5月29日之前發(fā)放的個(gè)人住房貸款，執(zhí)行當(dāng)時(shí)深圳利率下限政策。

　　3、據(jù)昨日內(nèi)蒙古自治區(qū)投資項(xiàng)目在線審批辦事大廳官網(wǎng)消息，鄂爾多斯市新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化應(yīng)用示范項(xiàng)目已成功獲得備案，該項(xiàng)目由鄂爾多斯市高質(zhì)量發(fā)展投資有限公司提交。

　　4、廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)5月30日發(fā)布《關(guān)于廣州（新塘）至汕尾鐵路項(xiàng)目（新塘段）征集符合條件商品性安置房源報(bào)名的公告》，提及擬采用購買市場(chǎng)化商品房作為該項(xiàng)目安置房源，并向社會(huì)征集符合條件的足球看球必備知識(shí)住宅房源（房企）。房源交易單價(jià)以成本法的評(píng)估方式確定，原則上為“土地成本+建安成本”。

　　5、《成都市推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》已正式印發(fā)。《行動(dòng)方案》提出，全市新增和更新城市公交車、巡游出租車原則上全部采用新能源汽車，鼓勵(lì)小型營(yíng)運(yùn)客車更新為新能源汽車，推動(dòng)重型卡車新能源更替。到2027年，新增注冊(cè)登記新能源汽車30萬輛以上，力爭(zhēng)累計(jì)淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)老舊車30萬輛。

　　6、民航局印發(fā)《民航旅客出行和支付便利化工作實(shí)施方案》，在便捷購票、多語種服務(wù)、境外銀行卡受理、現(xiàn)金支付、外幣兌換、宣傳推廣等重點(diǎn)領(lǐng)域提出相關(guān)工作任務(wù)，統(tǒng)籌力量打通民航出行和支付服務(wù)中存在的堵點(diǎn)，全面提升外籍來華人員、老年人等民航旅客出行和支付便利化水平。

　　公司新聞

　　1、先正達(dá)集團(tuán)6月4日宣布，將為全球?qū)W術(shù)研究提供優(yōu)質(zhì)基因編輯和育種技術(shù)的授權(quán)。

　　2、隆基綠能回應(yīng)海外產(chǎn)能減產(chǎn)傳聞：光伏企業(yè)面臨經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)，對(duì)不同區(qū)域基地生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。

　　3、*ST高升公告，公司股票將被終止上市，今起停牌。

　　4、*ST深天（維權(quán)）公告，公司股票可能被終止上市。

　　5、華安鑫創(chuàng)公告，收到某亞洲頭部飛行汽車制造商的項(xiàng)目定點(diǎn)通知。

　　6、深交所向納川股份（維權(quán)）下發(fā)年報(bào)問詢函，要求說明營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下滑、業(yè)績(jī)虧損的原因及合理性。

　　7、淡馬錫發(fā)言人回應(yīng)再減持工商銀行H股時(shí)表示，定期對(duì)投資組合進(jìn)行重塑和再平衡。

　　8、鼎信通訊（維權(quán)）公告，被國(guó)家電網(wǎng)列入黑名單2年，預(yù)計(jì)影響未來4-5年?duì)I業(yè)收入約33億元。

　　9、南山智尚披露異動(dòng)公告，截至目前公司擁有3600噸超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)能。下載看球網(wǎng)

　　10、深交所向辰奕智能下發(fā)年報(bào)問詢函，要求說明無線遙控器收入大幅下滑的原因及合理性。

　　11、ST愛康公告，公司及相關(guān)人員收到浙江證監(jiān)局警示函。

　　12、方正電機(jī)（維權(quán)）公告，公司業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)信息披露不準(zhǔn)確被浙江證監(jiān)局出具警示函。

　　13、華蘭疫苗公告，6月5日起下調(diào)四價(jià)流感疫苗產(chǎn)品價(jià)格。

　　14、江西銅業(yè)公告，擬終止分拆控股子公司江銅銅箔至創(chuàng)業(yè)板上市。

　　15、上交所向中國(guó)出版下發(fā)監(jiān)管工作函，涉及對(duì)象：上市公司，中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)人員。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　1、美股三大指數(shù)均小幅收漲，道指漲0.36%，納指漲0.17%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.15%。英偉達(dá)漲超1%，續(xù)創(chuàng)歷史新高，總市值2.86萬億美元。美股銅板塊大幅下跌，Ivanhoe Electric跌超8%，麥克莫蘭銅金跌4.5%。歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.12%。

　　2、國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)跌超1%。WTI原油期貨7月合約跌1.31%，布倫特原油期貨8月合約跌1.07%。

　　3、印度總理莫迪宣布，執(zhí)政黨印度人民黨主導(dǎo)的全國(guó)民主聯(lián)盟在大選中獲勝。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　1、美光HBM產(chǎn)能預(yù)計(jì)明年將增加三到四倍

　　據(jù)媒體報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士表示，美光正在研發(fā)的下一代HBM在功耗方面比SK海力士和三星電子更具優(yōu)勢(shì)。美光的新HBM產(chǎn)品在低功耗性能評(píng)估中表現(xiàn)出了優(yōu)異的成績(jī)。今年年底美光HBM產(chǎn)能為2萬片12英寸晶圓。雖然僅為SK海力士和三星電子產(chǎn)能的20%左右，但預(yù)計(jì)明年將增加三到四倍。美光設(shè)定的目標(biāo)是最早在明年下半年開發(fā)第6代HBM（HBM4），并預(yù)計(jì)在2028年開發(fā)第7代HBM4E。

　　HBM是AI時(shí)代的必需品，國(guó)金證券認(rèn)為，1、在當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化大趨勢(shì)下，算力和存儲(chǔ)將決定未來十年AI勝負(fù)的關(guān)鍵，國(guó)產(chǎn)HBM未來有較大的需求空間；2、HBM對(duì)DRAM先進(jìn)制程造成排擠效應(yīng)，有望推動(dòng)主流DRAM持續(xù)漲價(jià)；3、存儲(chǔ)大廠產(chǎn)能轉(zhuǎn)向DDR5/HBM，有望加速退出利基存儲(chǔ)市場(chǎng)。綜上所述，持續(xù)看好HBM相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司，和受益于存儲(chǔ)器漲價(jià)的模組及利基存儲(chǔ)芯片公司。

　　2、行業(yè)龍頭再上調(diào)全年利潤(rùn)預(yù)期，供給短缺下行業(yè)價(jià)格大漲

　　紅海危機(jī)所導(dǎo)致的全球運(yùn)力短缺情況正在持續(xù)惡化。當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，全球航運(yùn)貿(mào)易領(lǐng)頭羊馬士基（A.P． Moller-Maersk A/S）上調(diào)了全年利潤(rùn)預(yù)期，稱紅海的擁堵對(duì)全球供應(yīng)線的影響比此前預(yù)期的要大，這進(jìn)一步又推高了運(yùn)費(fèi)。這已經(jīng)是馬士基在一個(gè)月內(nèi)第二次上調(diào)其預(yù)測(cè)。

　　國(guó)投證券研報(bào)指出，紅海危機(jī)的爆發(fā)致使班輪公司繞航好望角稀釋即期有效運(yùn)力：一方面航程時(shí)間增加14-16天、船舶投入增加2條，一方面船公司不同航線之間進(jìn)行運(yùn)力調(diào)度，周轉(zhuǎn)效率下降、空箱回流變慢?？紤]到歐線運(yùn)力部署占全球運(yùn)力的24%，測(cè)算繞航對(duì)全球運(yùn)力的靜態(tài)影響約5%。當(dāng)前船舶提速以及閑置運(yùn)力處于低位進(jìn)一步印證運(yùn)力吃緊。而繞航一旦長(zhǎng)期化，將提振2025年長(zhǎng)協(xié)價(jià)格。

　　3、智能電網(wǎng)發(fā)展迫在眉睫，電網(wǎng)智能化投資占比提升

　　國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好新能源消納工作 保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》，《通知》提出進(jìn)一步提升電網(wǎng)資源配置能力，電網(wǎng)企業(yè)要進(jìn)一步提升跨省跨區(qū)輸電通道輸送新能源比例，加強(qiáng)省間互濟(jì)，全面提升配電網(wǎng)可觀可測(cè)、可調(diào)可控能力，公平調(diào)用各類調(diào)節(jié)資源，構(gòu)建智慧化調(diào)度系統(tǒng)。

　　華福證券指出，隨著我國(guó)新能源和儲(chǔ)能的裝機(jī)占比不斷提升、新型負(fù)荷的加速接入，傳統(tǒng)電網(wǎng)難以實(shí)現(xiàn)更為復(fù)雜的發(fā)電端接入、輸配電端調(diào)度/交易以及用電端智能決策和可視化需求，電網(wǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型迫在眉睫。根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告（修訂稿）》規(guī)劃，電網(wǎng)智能化投資占比在各個(gè)階段逐漸提升?！笆奈濉币詠斫ㄔO(shè)進(jìn)入新能源轉(zhuǎn)型階段，隨著不同電壓智能變電站改造及新增數(shù)量的增加，智能電網(wǎng)行業(yè)巨大潛力仍將進(jìn)一步釋放。

　　4、蘋果全球開發(fā)者大會(huì)即將舉行，機(jī)構(gòu)稱AI有望成大會(huì)亮點(diǎn)

　　蘋果將于6月11至15日召開WWDC2024全球開發(fā)者大會(huì)，其中最為矚目的主題演講將在北京時(shí)間6月11日凌晨1點(diǎn)舉行。中泰證券研報(bào)指出，按照往年慣例，重心將放在對(duì)新版系統(tǒng)的介紹中，預(yù)計(jì)蘋果會(huì)在本次主題演講中發(fā)布iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS18、watchOS11和visionOS2，蘋果會(huì)在主題演講中首次展示平臺(tái)上即將推出的“突破性更新”，據(jù)媒體報(bào)道與AI功能有關(guān)。

　　華鑫證券研報(bào)認(rèn)為，AI有望成為大會(huì)亮點(diǎn)。今年2月，蘋果宣布放棄造車項(xiàng)目，全面轉(zhuǎn)向生成式AI領(lǐng)域，與AI手機(jī)有關(guān)的消息也不斷傳出。知名蘋果爆料人馬克·古爾曼透露，蘋果已經(jīng)與OpenAI達(dá)成協(xié)議，將在全新操作系統(tǒng)iOS18中引入ChatGPT技術(shù)，以升級(jí)Siri的對(duì)話體驗(yàn)；此外，蘋果可能將在WWDC24推出一套全新的AI工具方案，項(xiàng)目名為ProjectGreymatter，其重點(diǎn)是普通消費(fèi)者在日常生活中可以使用的工具，主要面向Safari、Photos和Notes等核心應(yīng)用和部分操作系統(tǒng)功能。蘋果計(jì)劃在iOS18和macOS15中引入這些新AI功能。蘋果在生成式AI領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力有望帶動(dòng)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈以及AI手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的爆發(fā)。

停復(fù)牌

　　【停牌】

　　000971 *ST高升

　　【復(fù)牌】

　　600647 退市同達(dá)

　　603133 退市碳元（維權(quán)）

　　600766 退市園城（維權(quán)）

　　600396 金山股份

　　600265 景谷林業(yè)

　　【品大事】

　　鼎信通訊：被國(guó)網(wǎng)列入黑名單2年 預(yù)計(jì)未來4至5年致營(yíng)收合計(jì)下降33億元

　　鼎信通訊（603421）公告，6月3日，公司收到國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的《國(guó)家電網(wǎng)公司關(guān)于供應(yīng)商不良行為處理情況的通報(bào)》，公司被國(guó)家電網(wǎng)自2024年2月23日至2026年2月22日期間所有品類在國(guó)家電網(wǎng)系統(tǒng)招標(biāo)采購中列入黑名單2年。按照近兩年公司在國(guó)家電網(wǎng)體系的中標(biāo)金額和確認(rèn)收入情況估計(jì)，國(guó)家電網(wǎng)的處罰會(huì)在未來4—5年內(nèi)導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)下降約33億元。公司將通過積極開拓新市場(chǎng)、研發(fā)新產(chǎn)品、降本增效等方式，降低此次事件對(duì)公司收入和利潤(rùn)的影響。

　　貝仕達(dá)克：公司不涉及工業(yè)機(jī)器人等相關(guān)機(jī)器人本體業(yè)務(wù)

　　貝仕達(dá)克（300822）發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱，公司股價(jià)短期漲幅較大，公司關(guān)注到部分媒體和股吧等平臺(tái)對(duì)公司業(yè)務(wù)相關(guān)討論涉及機(jī)器人熱點(diǎn)概念，公司不涉及工業(yè)機(jī)器人、人形機(jī)器人等相關(guān)機(jī)器人本體業(yè)務(wù)，也不涉及機(jī)器人賽道其他零部件供應(yīng)。

　　引力傳媒：公司部分銀行賬戶合計(jì)5134.53萬元資金被凍結(jié)

　　引力傳媒（603598）公告，近日公司及全資子公司上海致效趣聯(lián)科技有限公司名下興業(yè)銀行、北京銀行等5個(gè)人民幣賬戶被凍結(jié)，合計(jì)被凍結(jié)金額5134.53萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的26.05%，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)貨幣資金的15.9%。公司初步判斷凍結(jié)原因主要系公司收購上海致效趣聯(lián)科技有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款2872.4萬元尚未支付，股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方對(duì)是否達(dá)到尾款支付條件存在爭(zhēng)議，轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)了財(cái)產(chǎn)保全。截至目前，公司尚未收到法院正式法律文書、通知或其他信息。此次凍結(jié)資金事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司資金周轉(zhuǎn)和正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生重大影響。

　　節(jié)能風(fēng)電：擬1.55億元收購北京國(guó)投100%股權(quán)

　　節(jié)能風(fēng)電（601016）公告，為擴(kuò)大公司裝機(jī)規(guī)模，提升在河北地區(qū)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬收購控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司下屬全資子公司中節(jié)能資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司所屬全資子公司北京中節(jié)能國(guó)投有限公司（簡(jiǎn)稱“北京國(guó)投”）100%股權(quán)，并以北京國(guó)投作為項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)仫L(fēng)電項(xiàng)目的前期開發(fā)工作，交易金額1.55億元。

　　江西銅業(yè)：擬終止分拆子公司江銅銅箔至創(chuàng)業(yè)板上市

　　江西銅業(yè)（600362）公告，公司董事會(huì)同意擬終止分拆控股子公司江銅銅箔至深交所創(chuàng)業(yè)板上市并撤回相關(guān)上市申請(qǐng)文件。終止此次分拆上市不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　天力鋰能：公司部分銀行賬戶被凍結(jié)

　　天力鋰能（301152）公告，公司近日知悉東莞市第一人民法院凍結(jié)公司基本銀行賬戶，凍結(jié)金額約243.24萬元。截至目前，公司尚未收到法院正式法律文書、通知或其他信息，尚不清楚賬戶凍結(jié)的具體原因。此次新增的被凍結(jié)銀行賬戶金額較小且可以覆蓋訴訟金額，上述被凍結(jié)的銀行賬號(hào)對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)不會(huì)造成影響。

　　華錦股份回復(fù)年報(bào)問詢函：產(chǎn)品價(jià)格下跌為業(yè)績(jī)大降主因

　　華錦股份（000059）回復(fù)深交所2023年年報(bào)問詢函稱，公司2023年全年國(guó)內(nèi)0#柴油、3#噴氣燃料、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS制品及副品、環(huán)氧乙烷價(jià)格同比分別下跌7.47%、17.63%、4.4%、6.09%、14.3%、15.64%、13.7%，成為公司業(yè)績(jī)同比大幅下降的主要原因。公司精細(xì)化工業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)毛利率降幅較大的主要是ABS制品及副品與環(huán)氧乙烷產(chǎn)品，降幅分別達(dá)到781.37%和697.87%。

　　欣龍控股：收到海南證監(jiān)局警示函

　　欣龍控股（000955）公告，公司收到海南證監(jiān)局下發(fā)的關(guān)于對(duì)公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定。經(jīng)查，公司將2023年度部分貿(mào)易業(yè)務(wù)收入確認(rèn)方法由“總額法”調(diào)整為“凈額法”，基于上述會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，對(duì)2023年一季報(bào)、半年報(bào)、三季報(bào)營(yíng)業(yè)收入分別調(diào)減4125.07萬元、5795.85萬元、7263.71萬元。公司上述財(cái)務(wù)報(bào)告信息披露不準(zhǔn)確，董事長(zhǎng)鮑鉞、總裁于春山、財(cái)務(wù)總監(jiān)代曉未能勤勉盡責(zé)，違反了相關(guān)規(guī)定。海南證監(jiān)局決定對(duì)公司、鮑鉞、于春山、代曉采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入資本市場(chǎng)誠(chéng)信檔案數(shù)據(jù)庫。

　　ST三圣（維權(quán)）：公司擬向法院申請(qǐng)重整及預(yù)重整

　　ST三圣（002742）發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱，公司擬向法院申請(qǐng)重整及預(yù)重整，目前正根據(jù)相關(guān)要求積極推動(dòng)重整前期準(zhǔn)備工作，法院能否決定公司進(jìn)行重整，公司的重整申請(qǐng)能否被法院裁定受理以及具體時(shí)間尚存在不確定性。

　　中國(guó)軟件：擬收購子公司上海中軟、南京中軟剩余30%股權(quán)

　　中國(guó)軟件（600536）公告，公司擬收購子公司上海中軟計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司（簡(jiǎn)稱“上海中軟”）的全部自然人股東股權(quán)，即采用分期支付方式以不超過1112.28萬元的價(jià)格，收購上海中軟合計(jì)30%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司持有上海中?00%股權(quán)。公司擬收購子公司南京中軟軟件與技術(shù)服務(wù)有限公司（簡(jiǎn)稱“南京中軟”）全部自然人股東股權(quán)，即采用分期支付方式以不超過780.49萬元的價(jià)格，收購南京中軟30%股權(quán)。收購?fù)瓿珊?，公司持有南京中?00%股權(quán)。上述收購有利于公司統(tǒng)籌稅務(wù)業(yè)務(wù)，重置資源配置，完善稅務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。

　　*ST同達(dá)：公司股票6月5日進(jìn)入退市整理期交易

　　*ST同達(dá)（600647）公告，公司股票進(jìn)入退市整理期的起始日為6月5日，預(yù)計(jì)最后交易日期為6月26日。退市整理期屆滿后5個(gè)交易日內(nèi)，上交所將對(duì)公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。

　　南山智尚：目前擁有3600噸超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)能

　　南山智尚（300918）6月4日晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱，5月30日，商務(wù)部、海關(guān)總署等發(fā)布《關(guān)于對(duì)有關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》，決定對(duì)航空航天結(jié)構(gòu)件及發(fā)動(dòng)機(jī)制造相關(guān)裝備及軟件、技術(shù)；超高分子量聚乙烯纖維相關(guān)物項(xiàng)等實(shí)施出口管制。受該公告影響，涉及超高分子量聚乙烯纖維相關(guān)公司股價(jià)普漲。截至目前，公司擁有3600噸超高分子量聚乙烯纖維產(chǎn)能，在后續(xù)出口中將嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及該公告相關(guān)規(guī)定。

　　遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保：子公司擬投資多個(gè)智慧零碳電站項(xiàng)目

　　遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保（600292）6月4日晚間公告，公司控股子公司工程公司擬對(duì)廣東省惠州市100MWp綜合智慧零碳電站項(xiàng)目進(jìn)行投資，項(xiàng)目總投資3.52億元；擬對(duì)福建省南平市200MWp綜合智慧零碳電站項(xiàng)目進(jìn)行投資，項(xiàng)目總投資6.67億元；擬對(duì)海南瓊山40MW綜合智慧能源項(xiàng)目（一期）進(jìn)行投資，項(xiàng)目總投資1.48億元。另外，公司全資子公司催化劑公司和生態(tài)能源公司擬共同成立項(xiàng)目公司，投資云南省玉溪紅塔區(qū)100MWp戶用側(cè)綜合智慧零碳電廠項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資3.24億元。

　　欣銳科技：子公司擬與上海汽車電驅(qū)動(dòng)設(shè)立合資公司

　　欣銳科技（300745）6月4日晚間公告，公司的全資子公司上海欣銳電控技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“上海欣銳”）近日與上海汽車電驅(qū)動(dòng)有限公司（簡(jiǎn)稱“上海汽車電驅(qū)動(dòng)”）簽訂合資合同，將在上海市組建合資公司大洋欣銳電機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)（上海）有限公司，從事新能源汽車用多合一深度集成電控總成平臺(tái)開發(fā)等業(yè)務(wù)。合資公司注冊(cè)資本1000萬元，雙方各認(rèn)繳出資500萬元，各占比50%。

　　ST新綸：存在可能因股價(jià)低于面值被終止上市風(fēng)險(xiǎn)

　　ST新綸（002341）6月4日晚間公告，公司股票6月4日收盤價(jià)為0.95元/股，首次低于1元，公司股票存在可能因股價(jià)低于面值被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

　　方正電機(jī)：業(yè)績(jī)預(yù)告披露不準(zhǔn)確 被浙江證監(jiān)局出具警示函

　　方正電機(jī)（002196）6月4日晚間公告，公司收到浙江證監(jiān)局出具的關(guān)于對(duì)公司及相關(guān)責(zé)任人員采取出具警示函措施的決定。公司業(yè)績(jī)預(yù)告相關(guān)信息披露不準(zhǔn)確，違反了相關(guān)規(guī)定。公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理牛銘奎、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書牟健對(duì)上述違規(guī)行為負(fù)有主要責(zé)任。根據(jù)規(guī)定，浙江證監(jiān)局決定對(duì)公司及相關(guān)責(zé)任人員分別采取出具警示函的監(jiān)督管理措施，并記入證券期貨市場(chǎng)誠(chéng)信檔案。

　　【觀業(yè)績(jī)】

　　正虹科技：5月生豬銷售收入環(huán)比增加197.17%

　　正虹科技（000702）公告，公司5月銷售生豬1.3萬頭，銷售收入2230.82萬元，銷量環(huán)比增加142.43%、銷售收入環(huán)比增加197.17%。銷量同比減少38.89%、銷售收入同比減少30.91%。1—5月份，公司累計(jì)銷售生豬2.92萬頭，累計(jì)銷售收入4993.14萬元，同比分別減少73.24%、72.79%。

　　中通客車：1—5月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)112.96%

　　中通客車（000957）6月4日晚間公告，5月份銷量為1045輛；今年1—5月累計(jì)銷量為4649輛，同比增長(zhǎng)112.96%。

　　【增減持】

　　雪天鹽業(yè)：控股股東擬1億元至2億元增持公司股份

　　雪天鹽業(yè)（600929）公告，公司控股股東湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司于6月3日至6月4日增持公司股份50萬股，增持均價(jià)5.65元/股，增持金額282.6萬元，約占公司總股本的0.03%。輕鹽集團(tuán)擬自此次增持實(shí)施之日起12個(gè)月內(nèi)，累計(jì)增持金額（含此次增持）不低于1億元，不超過2億元。

　　三孚股份：控股股東擬3000萬元—6000萬元增持股份

　　三孚股份（603938）公告，公司控股股東、實(shí)控人、董事長(zhǎng)孫任靖6月3日通過集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份（以下簡(jiǎn)稱“首次增持”），增持金額976.94萬元，合計(jì)增持公司股份74.97萬股，占公司總股本0.1959%。孫任靖計(jì)劃自首次增持之日起12個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易增持公司股份，擬增持股份金額不低于3000萬元，不超過6000萬元（含首次增持股份金額）。

　　百奧泰：股東擬合計(jì)減持公司不超2%股份

　　百奧泰（688177）公告，公司股東Therabio International Limited及其一致行動(dòng)人廣州返灣湖投資合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃通過大宗交易方式，減持公司股份合計(jì)不超過828.16萬股（占公司總股本的2%）。

　　睿昂基因：浙江大健康擬減持公司不超2%股份

　　睿昂基因（688217）公告，公司持股11.1%的股東浙江大健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有限合伙）擬通過集中競(jìng)價(jià)及大宗交易的方式，減持公司股份合計(jì)不超過111.71萬股，占公司總股本的比例不超過2%。

　　云中馬：實(shí)控人等擬合計(jì)900萬元至1100萬元增持股份

　　云中馬（603130）公告，公司實(shí)控人兼董事長(zhǎng)葉福忠以及公司部分董事、高管擬自6月6日起1個(gè)月內(nèi)，合計(jì)以900萬元至1100萬元增持公司股份，此次增持未設(shè)定價(jià)格區(qū)間。

　　安井食品：兩名副總經(jīng)理擬合計(jì)減持不超111萬股股份

　　安井食品（603345）6月4日晚間公告，公司副總經(jīng)理黃建聯(lián)計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)和/或大宗交易方式減持公司股份不超過54萬股，不超過公司總股本的0.1842%；公司副總經(jīng)理黃清松計(jì)劃15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)，通過集中競(jìng)價(jià)和/或大宗交易方式減持公司股份不超過57萬股，不超過公司總股本的0.1944%。

　　百奧泰：股東擬合計(jì)減持公司不超2%股份

　　百奧泰（688177）6月4日晚間公告，公司股東Therabio International Limited及其一致行動(dòng)人廣州返灣湖投資合伙企業(yè)（有限合伙）計(jì)劃通過大宗交易方式，減持公司股份合計(jì)不超過828.16萬股（占公司總股本的2%）。

　　三孚股份：控股股東擬3000萬元—6000萬元增持股份

　　三孚股份（603938）6月4日晚間公告，公司控股股東、實(shí)控人、董事長(zhǎng)孫任靖6月3日通過集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份（以下簡(jiǎn)稱“首次增持”），增持金額976.94萬元，合計(jì)增持公司股份74.97萬股，占公司總股本0.1959%。孫任靖計(jì)劃自首次增持之日起12個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)交易增持公司股份，擬增持股份金額不低于3000萬元，不超過6000萬元（含首次增持股份金額）。

　　ST匯金（維權(quán)）：控股股東擬增持公司股份440萬股至476萬股

　　ST匯金（300368）6月4日晚間公告，公司控股股東邯鄲市建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃自公告披露日起一個(gè)月內(nèi)，通過深交所集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，擬累計(jì)增持股份數(shù)量不低于440萬股且不超過476萬股，累計(jì)增持比例不高于總股本的0.9%。此次增持不設(shè)定價(jià)格區(qū)間。

　　中銳股份：控股股東擬增持1%—2%公司股份

　　中銳股份（002374）6月4日晚間公告，公司控股股東蘇州睿暢投資管理有限公司擬6個(gè)月內(nèi)以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式，增持公司股份，增持股份數(shù)量不低于公司總股本的1%（即1087.95萬股），不超過公司總股本的2%（即2175.91萬股）。此次增持計(jì)劃不設(shè)定價(jià)格區(qū)間。

　　凱美特氣：常勤壹號(hào)及一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超3%股份

　　凱美特氣（002549）6月4日晚間公告，公司股東湖南省財(cái)信常勤壹號(hào)基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“常勤壹號(hào)”）及其一致行動(dòng)人財(cái)信資產(chǎn)、財(cái)信精信，計(jì)劃通過集中競(jìng)價(jià)及/或大宗交易方式，合計(jì)減持公司無限售條件流通股不超過2086.04萬股，不超過公司目前總股本的3%。

　　【做回購】

　　天壕能源：擬5000萬元—8000萬元回購股份

　　天壕能源（300332）公告，公司擬以5000萬元—8000萬元回購股份，用于注銷并減少公司注冊(cè)資本，回購價(jià)格不超過9.12元/股。

　　吉視傳媒：擬2500萬元—5000萬元回購股份

　　吉視傳媒（601929）6月4日晚間公告，公司擬以2500萬元—5000萬元回購股份，回購用途為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需?；刭弮r(jià)格不超過1.7元/股。

　　華蘭疫苗：董事長(zhǎng)提議1億元—2億元回購股份

　　華蘭疫苗（301207）6月4日晚間公告，公司董事長(zhǎng)安康提議公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購部分A股股份?；刭徆煞莸馁Y金總額不低于1億元，不超過2億元。回購股份的具體用途由公司董事會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定。

　　三房巷：擬3000萬元至5000萬元回購公司股份

　　三房巷（600370）6月4日晚間公告，公司擬3000萬元至5000萬元回購股份，用于股權(quán)激勵(lì)，回購價(jià)格不超過2.74元/股（含）。

　　【簽大單】

　　協(xié)鑫集成：子公司中標(biāo)6.75億元光伏發(fā)電EPC總承包項(xiàng)目

　　協(xié)鑫集成（002506）公告，公司全資子公司協(xié)鑫綠能中標(biāo)江蘇阜寧250MW漁光儲(chǔ)一體化光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包項(xiàng)目，中標(biāo)金額6.75億元。

　　倍杰特：中標(biāo)1.7億元設(shè)備采購及安裝項(xiàng)目

　　倍杰特（300774）公告，近日，公司收到中招國(guó)際招標(biāo)有限公司發(fā)來的北方華錦聯(lián)合石化有限公司精細(xì)化工及原料工程項(xiàng)目化學(xué)水處理站成套設(shè)備采購及安裝標(biāo)段的《中標(biāo)通知書》，確認(rèn)公司為中標(biāo)人，中標(biāo)價(jià)1.7億元，占公司2023年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的26.04%。

　　雙良節(jié)能：子公司中標(biāo)5.33億元光伏電池組件采購項(xiàng)目

　　雙良節(jié)能（600481）6月4日晚間公告，公司全資子公司雙良新能科技（包頭）有限公司近日收到中國(guó)電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司送達(dá)的《成交通知書》，項(xiàng)目名稱為中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司北京院商都150萬千瓦光伏草業(yè)項(xiàng)目光伏電池組件采購項(xiàng)目（包件三），項(xiàng)目預(yù)計(jì)成交金額5.33億元，占公司2023年度營(yíng)業(yè)收入的比重為2.3%。

　　日豐股份：風(fēng)電電纜組件中標(biāo)中車山東風(fēng)電公司項(xiàng)目

　　日豐股份（002953）6月4日晚間公告，近日，公司收到中國(guó)中車股份有限公司全資子公司中車山東風(fēng)電有限公司（簡(jiǎn)稱“中車山東風(fēng)電”）的中標(biāo)信息，被確認(rèn)為風(fēng)電設(shè)備電纜組件-鋁合金電纜的第一中標(biāo)供應(yīng)商。該訂單屬于公司首次在風(fēng)電領(lǐng)域與央企進(jìn)行的業(yè)務(wù)合作，對(duì)公司2024年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生重大影響，但隨著后續(xù)雙方進(jìn)一步深入合作，將為公司未來風(fēng)電電纜業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

　　華安鑫創(chuàng)：獲得某亞洲頭部飛行汽車制造商項(xiàng)目定點(diǎn)

　　華安鑫創(chuàng)（300928）6月4日晚間公告，公司近日收到某亞洲頭部飛行汽車制造商的項(xiàng)目定點(diǎn)通知，確定公司取得其低空飛行器的座艙顯示系統(tǒng)終端和搭載該飛行器的汽車儀表顯示系統(tǒng)終端產(chǎn)品開發(fā)及供貨資格。

　　*ST導(dǎo)航：擬簽訂1.04億元武器裝備配套產(chǎn)品訂貨合同

　　*ST導(dǎo)航（688282）6月4日晚間公告，公司擬與單位A簽訂“某型慣導(dǎo)裝置”產(chǎn)品的《武器裝備配套產(chǎn)品訂貨合同》，訂貨合同金額1.04億元（為含稅暫定價(jià)，最終價(jià)格待后續(xù)依據(jù)裝備部下達(dá)的談判措施，完成談判后簽訂補(bǔ)充協(xié)議對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行追溯），并于2024年內(nèi)完成交付。

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責(zé)任編輯：石秀珍 SF183

(責(zé)任編輯：NBA)

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